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于是，弥勒菩萨在大众中，即从座起，顶礼佛足，右绕三匝，长跪叉手，而白佛言:“大悲世尊，广为菩萨开秘密藏，令诸大众深悟轮回分别
正，能施末世一切众生无畏道眼，于大涅槃生决定信，无复重随轮转境界起循环见。世尊，若诸菩萨及末世众生，
游如来大寂灭海，云何当断轮回
本？于诸轮回，有几种
？修佛菩提，几等差别？回入尘劳，当设几种教化方便度诸众生？唯愿不舍救世大悲，令诸修行一切菩萨及末世众生，慧目肃清，照曜心镜，圆悟如来无上知见。”作是语已，五体投地，如是三请，终而复始。
尔时，世尊告弥勒菩萨言:“善哉！善哉！善男子，汝等乃能为诸菩萨及末世众生，请问如来深奥秘密微妙之义，令诸菩萨洁清慧目，及令一切末世众生永断轮回，心悟实相，具无生忍。汝今谛听，当为汝说。”时弥勒菩萨奉教
喜，及诸大众默然而听。
“善男子，一切众生从无始际，由有种种恩
贪故有轮回。若诸世界一切种——卵生、胎生、
生、化生，皆因
而正命。当知轮回，为本。由有诸，助发，是故能令生死相续。因生，命因有，众生命还依本，为因，命为果。由于境，起诸违顺境背心，而生憎嫉造种种业，是故复生地狱、饿鬼。知可厌，厌业道，舍恶乐善，复现天人。又知诸可厌恶故，弃乐舍，还滋本，便现有为增上善果，皆轮回故，不成圣道。是故众生
生死，免诸轮回，先断贪及除渴。善男子，菩萨变化示现世间，非为本，但以慈悲令彼舍，假诸贪而入生死。若诸末世一切众生，能舍诸及除憎，永断轮回，勤求如来圆觉境界，于清净心便得开悟。
“善男子，一切众生由本贪，发挥无明，显出五差别不等，依二种障而现深浅。云何二障？一者、理障，碍正知见；二者、事障，续诸生死。云何五？善男子，若此二障未得断灭，名未成佛。若诸众生永舍贪，先除事障，未断理障，但能悟入声闻、缘觉，未能显住菩萨境界。善男子，若诸末世一切众生，泛如来大圆觉海，先当发愿勤断二障；二障已伏，即能悟入菩萨境界。若事、理障已永断灭，即入如来微妙圆觉，
足菩提及大涅槃。善男子，一切众生皆证圆觉，逢善知识依彼所作因地法行，尔时修习便有顿渐。若遇如来无上菩提正修行路，无大小，皆成佛果。若诸众生虽求善友，遇见者，未得正悟，是则名为外道种，师过谬，非众生咎。是名众生五差别。
“善男子，菩萨唯以大悲方便，入诸世间开发未悟，乃至示现种种形相，逆顺境界，与其同事，化令成佛，皆依无始清净愿力。若诸末世一切众生，于大圆觉起增上心，当发菩萨清净大愿，应作是言:‘愿我今者住佛圆觉，求善知识，莫值外道及与二乘。’依愿修行，渐断诸障，障尽愿，便登解清净法殿，证大圆觉妙庄严域。”尔时，世尊重宣此义，而说偈言:“弥勒汝当知:一切诸众生，不得大解，皆由贪故，堕落于生死。若能断憎，及与贪瞋痴，不因差别，皆得成佛道。二障永销灭，求师得正悟，随顺菩萨愿，依止大涅槃。十方诸菩萨，皆以大悲愿，示现入生死。
现在修行者，及末世众生，勤断诸见，便归大圆觉。”