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洪武元年，11月初九，司馬遹起駕離開長安，前往西北涼州武威郡治所姑臧。三千宿衞軍、三千龍騎兵，共六千兵馬護駕。皇甫真因為要處理雍州政事，未能同行。
此次出行隊伍，是司馬遹出巡以來規模最大的一次，聲勢極為浩大，甚至連周邊的割據勢力都知道大晉皇帝正前往涼州視察。
臨行之前，司馬遹下了一道詔書，令七品以上文武官員上書言事，題目是“論安邊定番策”希望可以找到一個比較好的處理西北邊患問題的法子。西北邊患太嚴重了，自漢末以來就成為朝廷的心腹大患。
十一月二十五，聖駕過雍州安定郡。
二十七
，聖駕抵涼州武威郡，涼州刺史兼任涼州都督張軌領文武官員在此恭
聖駕。
二十八，隊伍進了涼州姑臧城。
説起來，涼州乃是西北重鎮，是朝廷抵禦西北羌族入侵關中的第一線。這裏自東漢末就是動亂的代名詞，漢末幾次征討這裏都未能徹底平底羌人叛亂，十幾年來，司馬遹還是第一次來這裏。
“士彥，這次能順利找到棉花，朝廷要給你記一大功！”一見面司馬遹就誇上了涼州刺史張軌“呵呵，愛卿，你來西北也有幾個月了，給朕介紹一下西北的具體情況。”
“這都是陛下的功勞，臣不敢居功。”張軌雖然內心得意，但表面上卻不敢透漏絲毫。
“要説西北情況確實複雜，周老大人能在這兒維持住之前的局面非常不容易。説起來我朝在西北的主要敵人還是鮮卑人，尤其是禿髮鮮卑，他們控制着河西走廊，掐着朝廷與西域聯繫的咽喉要道。”
“禿髮鮮卑不是已被朝廷打敗了嗎？朕若是沒記錯的話，當初先皇武帝曾派大軍斬殺了數萬禿髮鮮卑人，連他們的首領禿髮樹機能不也命喪西北，怎麼他們又復起了？”
“啓奏陛下，禿髮鮮卑自禿髮樹機能叛亂之後，部眾並沒有潰散。反而北竄修養生息。禿髮樹機能死後，他的堂弟禿髮務丸繼位，在他的勵
圖治下，現在的禿髮部落已擁有10萬餘户。口大概有五十萬。控弦之士約八萬人。算的是一方之霸，急切之下不可圖。”
“嗯，這禿髮務丸也算是個人物。算了，朕現在還沒有力來處置西北問題。過幾，朕打算南下前往西平郡、金城郡去看看，愛卿就隨朕一道行動吧！”
“臣遵旨！”十二月初，司馬遹離開姑臧，一路往南，沿途經過姑臧縣、宣威縣、揖次縣、倉松縣、顯美縣、驪靬縣、番和縣等縣巡視地方，十二月十五，才到了金城郡。
十二月十八，司馬遹在西平郡召見吐谷渾使者。慕容吐谷渾離開雁門之後，一路西行，最後穿過西部鮮卑的領地，過河西走廊，最後在青海湖附近定居下來。此地雖然是羌人的勢力範圍，但由於羌人內部沒有強大統一的部落聯盟，才讓吐谷渾他們能在此地站穩腳跟。
十二月二十，禿髮使者忽至，稱可汗禿髮務丸當於月底前來覲見大晉皇帝。
本來司馬遹打算在十二月底啓程回京，然禿髮使者的到來，讓他在西平郡耽誤了一些子，一則是等禿髮務丸，二來卻是要處理西北的一些事務。
裴嶷在大漠行走了大半年，成績斐然，不但結盟了漠北諸部落，還誘使拓跋猗盧部與匈奴人在雁門關大戰一場。只因雁門關地勢險峻，加上拓跋猗盧並非真心想要和匈奴人作戰，才一直沒有大的進展。
遼東慕容廆平定幽州南部後返回遼東後，命長子慕容翰等領三萬大軍由遼東沿馬訾水（今鴨綠江）東進，擊破高句麗大軍使遼東危機有了轉機，不過才一個多月的時間，馬訾水西岸各部，紛紛歸降。
兩處軍情報至京師洛陽，內閣轉送長安，長安再送來涼州行在，已經十二月。