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隨着各地的平定，劉功現在眼睛已看向了最南的南蠻之地，記得後世時那雲南之地風景是非常不錯的，有四委如
的昆明，並不是現在的人所認為的南蠻之地，並且，許多的東西都需要從南方獲得，現在汽車的研究已得到了較大的突破，輪胎等生產也需要橡膠等東西，更不要説礦產等東西了。
用兵南部的統兵之人劉功首選的當然還是那七擒孟獲的諸葛亮，但是，現在諸葛亮的用兵方向正在西域之地，把他從西域調回來不太現實，郭嘉也正在向
州方向用兵，佔領地也需要他去鎮守，想去想來，劉功還是決定把司馬懿派去統兵，派他去統兵應該沒多大問題。
洪元八年秋，劉功派出二十萬軍隊，由司馬懿為帥，嚴顏為副帥，大將有樂進、張任、周倉、呂虔、呂翔、孟達。
聽到漢軍來攻，蠻王孟獲立即率領着十萬蠻兵
戰。
兩軍很快就在瀘水附近擺開了陣勢。
孟獲雖然知道漢軍的厲害，但一直以來他並沒有親自與漢軍作戰過，這次他並不擔心會失敗，十萬蠻兵叫喊着列好了隊形。
孟獲長時間做蠻王，身上自然顯示出威勢，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，
繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹捲
赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，看上去真是威風八面。
“對面的漢軍聽着，我蠻部並沒有與你們結仇過，為何前來侵犯？”孟獲大喊道，他對於講漢話並不陌生，一開口就質問起來。
“誰與我去把孟獲擒來？”司馬懿
本就不跟孟獲多説，他這次來的目的就只有一個，就是要把這南方之地收下，來時他就已想過了，這裏的蠻部人員很多，對付他們有兩種辦法。一是徹底讓他們服從，這需要時間，並且對於現在的大漢也並不是最好的辦法，如果大漢現在還在四處為戰，就不能陷兵於南部，現在的大漢各地很少戰事了，所以對付南蠻他決定採用別外一種辦法，就是徹底讓他們馴服。使他們再也不敢有反叛之“末將去也。”大將樂進率先就衝了出去。
樂進一直以來已取得了很多的功勞，這次到了南部，他準備再立上一些大功，只要再立了大功，他在大漢朝庭當中就基穩固了。
看到樂進衝出。孟獲也問道:“誰去戰？”三
元帥之一地金環三結元帥大聲道:“我去！”説話間。兩員大將就戰到了一起。
這南蠻地將領如何是樂進這樣長期在戰場之中出來地人地對手。沒幾個回合就被樂進斬下馬來。
“啊！”看到自己地手下元帥僅幾個回合就被殺死。孟獲也嚇了一跳。那漢軍地將領太強了。
“看我的。”孟獲手下元帥之一的董茶那大叫着就衝了出去，他與金環三結元帥相處最好，看到好友死去，急着就衝了出去。
一看董茶那衝出。孟獲就對手下道:“敲鑼收兵，敲鑼收兵。”他知道董茶那的能力。也就與那金環三結元帥一個層次，上去地結果肯定也就是一死，沒必要讓他白白送死。
然而，還沒有敲響銅鑼，那戰場上的董茶那已從馬上倒了下去。
看到孟獲軍膽怯，司馬懿沉聲道:“全軍攻擊。”漢軍二十萬軍隊立即向着孟獲軍就衝了過去。
罷死兩員大將，蠻兵正在驚慌之時。漢軍突然衝了過來。看到排山倒海般的漢軍，孟獲大聲道:“退兵。退兵。”司馬懿率領着大軍一路就追了過去。
這次的司馬懿行軍速度並不快速，他一路之上都是緩慢推進。每打下一個地方就派軍對周圍反對勢力進行清剿，這司馬懿也真是非常的血醒，只要是稍有反抗就立即處死，一路之上殺的蠻人不計其數。
當然了，司馬懿的辦法見效非常的快，凡是被他佔據地地方基本上再找不出一股大的反對勢力。大量的漢人官員從昌邑調到了南方各地，科技部也在南方各地大肆修建水泥廠、石灰廠、鐵廠，一座座城池修建了出來，以這些城池為中心，對於南部的管理也嚴密了起來。