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登國元年，垂僭位，號年為建興。繕宗廟社稷於中山，盡有幽、冀、平州之地，遣使朝貢。三年，道武遣九原公儀使於垂，垂又遣使朝貢。四年，道武遣陳留公虔使於垂，垂又遣使朝貢。五年，又遣秦王觚使於垂，垂留觚不遣，遂絕行人。垂議討慕容水，太史令靳安言於垂曰:“彗星經尾、箕之分，燕當有野死之王。不出五年，其國必亡。歲在鶉火，必克長子。”垂乃止。安出而謂人曰:“此眾既並，終不能久。”安蓋知道武之興也，而不敢言。先是，丁零翟遼叛垂，後遣使謝罪，垂不許。遼怒，遂自號大魏天王，屯滑台，與垂相擊。死，子釗代之。及垂徵克滑台，釗奔長子。垂議徵長子，諸將鹹諫。以永國未有釁，請他年。垂將從之，垂弟司徒、范陽王德固勸垂。垂曰:“司徒議與吾同，且吾投老，叩囊底智足以克之，不復留逆賊以累子孫。”乃伐永克之。
十年，垂遣其太子寶來寇。始寶之來，垂已有疾。自到五原，道武斷其行路，父子問絕。帝乃詭其行人之辭，臨河告之曰:“汝父已死，何不遽還？”寶兄弟聞之憂怖，以為信然，於是士卒駭動。初，寶至幽州，其所乘車軸無故自折。佔工靳安以為大凶，固勸令還，寶怒，不從。至是，問安。安曰:“速去可免。”寶愈恐。安退告人曰:“今將死於他鄉，屍骸委於草野，為烏鳶螻蟻所食，不復見家族。”十月，寶燒船夜遁。時河冰未成，寶謂帝不能度，不設斥候。十一月，天暴風寒，冰合，帝進軍濟河急追之。至參合陂西，靳安言於寶曰:“今
西北風動，是軍將至之應，宜兼行速去，不然必危。”其夜，帝部分眾軍，東西為掎角之勢。約勒士卒，束馬口，銜枚無聲。昧
，眾軍齊進，出登山，下臨其營。寶眾晨將東引，顧見軍至，遂驚擾。帝縱騎騰躡，馬者蹶倒冰上。寶及諸父兄弟，軍馬迸散，僅以身免。寶軍四五萬人，一時放仗，斂手就羈。擒其王公文武數千。垂復
來寇，太史曰:“太白夕沒西方，數後見東方，此為躁兵，先舉者亡。”垂不從，鑿山開道，至寶前敗所，見積骸如丘，設祭弔之。死者父兄子弟遂皆皋哭，聲震山川，垂慚忿嘔血，發病而還，死於上谷。寶僭立。
寶字道裕，垂之第四子也。少輕果，無志
，好人佞己。為太子，砥厲自修。垂
段氏謂垂曰:“寶姿質雍容，柔而不斷，承平則為仁明之主，處難則非濟世之雄。今託以大業，未見克昌之美。遼西、高陽，兒之俊賢者，宜擇一以樹之。趙王驎
詐負氣，常有輕寶之心，恐難作。”垂不納。寶聞，深以為恨。寶既僭位，年號永康。遣驎
其母段氏自裁。段氏怒曰:“汝兄弟尚殺母，安能保社稷？吾豈惜死！”遂自殺。寶議以後謀廢嫡，稱無母之道，不宜成喪，羣臣鹹以為然。寶中書令眭邃執意抗言，寶從之而止。
皇始元年，道武南伐。及克信都，寶大懼，夜來犯營，帝擊破之。寶走中山，遂奔薊。寶子清河王會先守龍城，聞寶被圍，率眾赴難，逢寶於路。寶分奪其軍，以授弟遼西王農等。會怒，襲農殺之，勒兵攻寶。寶走龍城，會追圍之。侍御郎高雲襲敗會師，會奔中山。寶命云為子，封夕陽公。會至中山，為慕容普鄰所殺。寶至龍城，垂舅蘭汗拒之，寶南走奔薊。汗復遣
。寶以汗，垂之季舅，子盛又汗之婿也，必謂無二，乃還龍城。汗殺之，及子策等百餘人。汗自稱大都督、大單于、昌黎王，號年青龍。以盛子婿，哀而宥之。
盛字道運，寶長子也。垂封為長樂公，寶僭立，進爵為王。蘭汗之殺寶也，以盛為侍中、左光祿大夫。盛乃間汗兄弟，使相疑害。李旱、衞雙、劉志、張貞等皆盛之舊暱，汗太子穆並引為腹心。盛結旱等，因汗、穆等醉，夜襲殺之。僭尊號，改年為建平，又號年為長樂。盛改稱庶人大王。盛以寶暗而不斷，遂峻極威刑，於是上下震局。前將軍段璣等夜鼓譟攻盛；傷之。遂輦升殿，召叔父河間公熙，屬以後事，熙未至而死。
熙字道文，小字長生，垂之少子也。羣臣與盛伯母丁氏議，以其家多難，宜立長君，遂廢盛子定，熙立之。熙立，殺定，年號光始。築龍騰苑，起雲山於苑內。又起逍遙宮、甘
殿，連房數百，觀閣相
。鑿天河渠，引水入宮。又為苻氏鑿曲光海、清涼池。季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。熙遊城南，止大柳樹下，若有人呼曰:“大王且止。”熙惡之，伐其樹，下有蛇長丈餘。熙盡殺寶諸子，改年為建始。又為其起承華殿，負土於北門，土與谷同價。典軍杜靜載棺詣闕，上書極諫，熙大怒，斬之。熙當季夏思凍魚膾，仲冬鬚生地黃，切責不得，加有司大辟。苻氏死，熙擁其屍僵僕絕息，久而乃蘇，悲號擗踴，斬衰食粥。大斂之後，復啓而接。制百官哭臨，沙門素服。令有司案檢，有淚者為忠，無淚者罪之，羣臣莫不含辛以為淚。及葬，熙被髮徒步，從轜車毀城門而出。長老相謂曰:“慕容氏自毀其門，將不久矣。”衞中將軍馮跋兄弟閉門拒熙，執而殺之。立夕陽公云為王。雲，寶之養子也，複姓高氏，年號正始。跋又殺雲自立。
雲之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以遼西歸降。道武以懿為徵東大將軍、平州牧、昌黎王。後坐反伏誅。
晃少子德，字玄明，雅為兄垂所重。苻堅滅，以德為張掖太守。垂僭號，封范陽王，位司徒。寶即位，以德鎮鄴，大丞相。寶既東走，羣僚勸德稱尊號，德不從。皇始二年，既拔中山，道武遣衞王儀攻鄴，德南走滑台，自稱燕王，號年燕元，置百官。德冠軍將軍苻廣叛於乞活壘，德留兄子和守滑台，率眾攻廣，斬之。而和長史李辯殺和，以城降魏。德無所據，用其尚書潘聰計，據青、齊，入都廣固，僭稱尊號，號年建平。女水竭，德聞而惡之，因而寢疾。兄子超請祈女水，德曰:“人君之命，豈女水所知？”乃以超為太子。德死，超僭立。
超字祖明，德兄北海王納之子也。既僭位，號年太上。超南郊柴燎，焰起而煙不出，靈台令張光告人曰:“今火盛而煙滅，國其亡乎！”天賜五年，晉將劉裕伐超，超將公孫五樓勸拒之於大峴，不從。裕入大峴，超戰於臨朐，為裕敗。退還廣固，圍之。廣固鬼夜哭，有
星長十餘丈，隕於廣固。城潰，裕執超。送建康市斬之。
姚萇，字景茂，出於南安赤亭，燒當之後也，祖柯回，助魏掎姜維於沓中，以功假綏戎校尉、西羌都督。父弋仲，晉永嘉之亂，東徙榆眉。劉曜以弋仲為平西將軍，平襄公。後隨石季龍遷於清河灄頭，勒以弋仲為奮武將軍，封襄平公。弋仲死，子襄代，屯於譙城。慕容俊以襄為豫州刺史、丹陽公，屯淮南。自稱大將軍、大單于，為晉將桓温所敗，奔河東。後為苻眉所殺。
弋仲有子四十二人，萇第二十四。隨兄襄征伐，襄甚奇之。襄敗，降於苻堅。從堅征伐，頻有功。堅伐晉，以萇為龍驤將軍，督益梁州諸軍事，謂萇曰:“朕本以龍驤建業，龍驤之號，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”堅左將軍竇中進曰:“王者無戲言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”堅默然。及慕容泓起兵華澤，堅遣子衞大將軍睿討之，戰敗，為泓所殺。時萇為睿司馬，懼罪奔馬牧。聚眾萬餘，自稱大將軍、大單于、萬年秦王，號年白雀。數月之間，眾至十餘萬。與慕容衝連和，進屯北地。苻堅出五將山，萇執而殺之。
登國元年，僭稱皇帝，置百官，國號大秦，年曰建初。改長安曰常安，以其太子興鎮之。自擊苻登於安定，敗之。萇病，夢苻堅將天官使者、鬼兵數百，突入營中。萇懼，走後宮，宮人萇刺鬼，誤中萇陰。鬼相謂曰:“正中死處。”拔矛，出血石餘。寤而驚悸，遂患陰腫，刺之，出血如夢。萇乃狂言，或稱萇，“殺陛下者臣兄襄，非臣之罪，願不枉法。”萇死，子興襲位，秘不發喪。
興字子略，萇長子也。既滅苻登，然後發喪行服。僭稱皇帝，年號皇初。天興元年，興去皇帝之號，降稱天王，號年洪始。興克洛陽，以其弟東平公紹鎮之。三年，興遣使來聘，道武遣謁者僕
張濟使於興。天興五年夏，興遣其弟義陽公平率眾四萬侵平陽，攻乾壁六十餘，陷之。七月，車駕親征。八月，次永安，平募遣勇將率
騎二百窺軍，為前鋒將長孫肥所禽，匹馬不反。平遂退走。帝急追，及於柴壁，圍之。興乃悉舉其眾，救平。帝增築重圍，內以防平之出，外以距興之入。又截汾曲為南北浮橋，乘西岸築圍。帝帥師度蒙阬南四十里，逆擊興。興晨行北引，未及安營，大軍卒至，興眾怖憂。帝知興氣挫，乃南絕蒙阬之口，東杜新坂之隘，守天度，屯賈山，令平水陸路絕，將坐甲而禽之。又令緣汾帶罔樹柵，以衞芻牧者。九月，興從汾西北下，憑壑為壘以自固。興又將數千騎乘西橋。官軍鈎取，以為薪蒸。興還壘，道武度其必攻西圍，乃命修塹，增廣之。至夜，興果來攻，梯短不及，棄之塹中而還。興又分其眾，臨汾為壘，叩水門，與平相望。帝因截水中，興內外隔絕，士眾喪氣。於是平糧盡，窘急，夜悉眾將突西南而出。興列兵汾西，舉烽鼓譟，為平接援。帝簡諸軍鋭，屯汾西固守，南絕水口。興夜聞聲，望平力戰突免；平聞外鼓，望興攻圍引接。故但叫呼，虛相應和，莫敢圍。平不得出，窮，乃將二妾赴水死。興安遠將軍不蒙世、揚武將軍雷重等將士四千餘人隨平投水，帝令泅水鈎捕，無得免者。平眾三千餘人，皆斂手受執。擒興尚書右僕狄伯支已下四十餘人。興遠來救，自觀其窮，力不能免，舉軍悲號，震動山谷，數不止。頻遣使請和，帝不許，乃班師。興還長安。有雀數萬頭鬥於興廟，
羽折落，多有死者，月餘乃止。識者曰:“今雀鬥廟上，子孫當有爭亂者乎？”又興殿有聲如牛句。有二狐入長安，一登興殿屋，走入宮，一入市，求之不得。永興三年，興遣周寶來聘。五年，興遣使來聘，並請進女，明元許之。神瑞元年，興遣兼散騎常侍，尚書吏部郎嚴康來聘。二年，興遣散騎常侍、東武侯姚敞、尚書姚軌奉其西平公主於明元，明元以後禮納之。
泰常元年，興死。長子泓，字元子，僭位，號年永和。晉將劉裕伐泓，長驅入關。泓戰敗請降，裕執之，於建康斬之。
馮跋，字文起，小名乞直代，本出長樂信都。慕容永僭號長子，以跋父安為將。永為垂所滅，安東徙昌黎，家於長谷，遂同夷俗。
跋飲酒至一石不亂，諸弟皆不修行業，唯跋恭慎。慕容熙僭號，以跋為殿中左監，稍遷衞中將軍。後坐事逃亡。既而熙政殘
，人不堪命。跋乃與從兄萬泥等二十二人結謀，跋與二弟乘車，使婦人御，潛入龍城，匿於孫護之室，以誅熙。乃立夕陽公高雲為主。雲以跋為侍中、徵北大將軍、開府儀同三司，封武邑公。事皆決跋兄弟。明元初，云為左右所殺，跋乃自立為燕王，置百官，號年太平。於時永興元年也。跋撫納契丹等，諸落頗來附之。明元遣謁者於什門喻之，為跋所留。泰常三年，和龍城有赤氣蔽，自寅至申。跋太史令張穆以為兵氣，勸跋還魏使，奉修職貢，跋不從。明元詔徵東大將軍長孫道生討之，跋嬰城固守，道生不克而還。
神蒨二年，跋有疾，其長子永先死，立次子翼為世子，攝國事，勒兵以備非常。跋妾宋氏規立其子受居，深忌翼，謂之曰:“主上疾將瘳，奈何代父臨國乎！”翼遂還。樣氏矯絕內外，遣閽人傳問。翼及跋諸子、大臣並不得省疾，唯中給事胡福獨得出入，專掌
衞。跋疾甚，福慮宋氏將成其計，乃言於跋弟弘。勒兵而入，跋驚怖而死。弘襲位，翼勒兵出戰不利，遂死。跋有子男百餘人，悉為弘所殺。
弘字文通，跋之少弟也。跋立，為尚書右僕，封中山公，領中領軍，內掌衞，外總朝政。歷位司徒。及自立，乃與宋氏通和。延和元年，太武親討之，弘嬰城固守。其營丘、遼東、成周、樂
、帶方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三萬餘家於幽州。其尚書郭深勸之歸誠進女，乞為附庸，保守宗廟。弘曰:“負釁在前，忿形已，附降取死。不如守志，更圖所適也。”先是，弘廢其元王氏，黜世子崇，令鎮肥如，以後慕容氏子曰王仁為世子。崇母弟廣平公朗、樂陵公邈相謂曰:“禍將至矣！”於是遂出奔遼西，勸崇來降，崇納之。會太武使給事中王德陳示成敗，崇遣邈入朝。太武封崇遼西王，錄其國尚書事，遼西十郡，承製假授文官尚書、刺史，武官徵虜已下。弘遣其將封羽率眾圍崇，太武詔永昌王健督諸軍救之。封羽又以凡城降，徙其人三千餘家而還。弘遣其尚書高顒請罪，乞以季女充掖庭。帝許之，徵其子王仁入朝，弘不遣。其散騎常侍劉訓諫，弘大怒，殺之。太武又詔樂平王丕等計之。就蹙削，上下危懼。弘太常陽昬復勸弘請罪乞降，令王仁入侍。弘不聽，乃密求於高麗。太延二年，高麗遣將葛居盧等率眾之，弘乃擁其城內士女入於高麗。先是，其國有狼夜繞城羣嗥。如是終歲。又有鼠集於城西，闐滿數里，西行，至水則在前者銜馬矢，迭相齧尾而度。宿軍地燃，一旬而滅，觸地生蛆，月餘乃止。和龍城生白，一尺二寸。
弘至遼東，高麗遣使勞之曰:“龍城王馮君，爰適野次，士馬勞乎？”弘慚怒，稱制答讓之。高麗乃處之於平郭，尋徙北豐。弘素侮高麗，政刑賞罰，猶如其國。高麗乃奪其侍人，質任王仁。弘忿怨之，謀將用奔。太武又徵弘於高麗。乃殺之於北豐，子孫同時死者十餘人。弘子朗、邈。朗子熙，在《外戚傳》。
乞伏國仁，隴西人也。其先如弗，自漠北南出。五世祖佑鄰，併兼諸部，眾漸盛。父司繁，擁部落降苻堅，堅以為南單于，又拜鎮西將軍，鎮勇士川。司繁死，國仁為將軍。及堅敗，國仁叔步頹叛於隴石。堅令國仁討之，步頹大悦，而推之，部眾十餘萬。道武時，私署大都督、大將軍、大單于、秦河二州牧，號年建義，署置官屬。分部內為十一郡，築勇士城以都之。