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上覽而善之。默啜於是殺我行人假鴻臚卿臧思言。思言對賊不屈節，特贈鴻臚卿，仍命左屯衛大將軍張仁亶攝右御史臺大夫，充朔方道大總管以御之。仁亶始於河外築三受降城，絕其南寇之路。
睿宗踐祚，默啜又遣使請和親。制以宋王成器女為金山公主許嫁之。默啜乃遣其男楊我支特勒來朝，授右驍衛員外大將軍。俄而睿宗傳位，親竟不成。
初，默啜景雲中率兵西擊娑葛，破滅之。契丹及奚，自神功之後，常受其徵役，其地東西萬餘里，控弦四十萬，自頡利之後最為強盛。自恃兵威，
用其眾。默啜既老，部落漸多逃散。開元二年，遣其子移涅可汗及同俄特勒、妹婿火拔頡利發石阿失畢率
騎圍
北庭。右驍衛將軍郭虔瓘嬰城固守，俄而出兵擒同俄特勒於城下，斬之。虜因退縮，火拔懼不敢歸，攜其
來奔，制授左衛大將軍，封燕北郡王，封其為金山公主，賜宅一區，奴婢十人，馬十匹，物千段。明年，十姓部落左廂五咄六啜、右廂五弩失畢五俟斤及子婿高麗莫離支高文簡、睟跌都督崿跌思泰等各率其眾，相繼來降，前後總萬餘帳。制令居河南之舊地。授高文簡左衛員外大將軍，封遼西郡王；睟跌思泰為特進、右衛員外大將軍兼睟跌都督，封樓煩郡公。自餘首領，封拜賜物各有差。默啜女婿阿史德胡祿，俄又歸朝，授以特進。其秋，默啜與九姓首領阿布思等戰於磧北。九姓大潰，人畜多死，阿布思率眾來降。
四年，默啜又北討九姓拔曳固，戰於獨樂河，拔曳固大敗。默啜負勝輕歸，而不設備。遇拔曳固迸卒頡質略於柳林中，突出擊默啜，斬之。便與入蕃使郝靈荃傳默啜首至京師。骨咄祿之子闕特勒鳩合舊部，殺默啜子小可汗及諸弟並親信略盡，立其兄左賢王默棘連，是為毗伽可汗。
毗伽可汗以開元四年即位，本蕃號為小殺。
仁友，自以得國是闕特勒之功，固讓之。闕特勒不受，遂以為左賢王，專掌兵馬。是時奚、契丹相率款
，突騎施蘇祿自立為可汗，突厥部落頗多攜貳，乃召默啜時衙官暾
谷為謀主。初，默啜下衙官盡為闕特勒所殺，暾谷以女為小殺可敦，遂免死。廢歸部落，乃複用，年已七十餘，蕃人甚敬伏之。
俄而降戶阿悉爛、睟跌思泰等復自河曲叛歸。初，降戶南至單于，左衛大將軍單于副都護張知運，盡收其器仗，令渡河而南，蕃人怨怒。御史中丞姜晦為巡邊使，蕃人訴無弓矢。不得
獵，晦悉給還之。故有抗敵之具。張知運既不設備，與降戶戰於青剛嶺，為降戶所敗。臨陣生擒知運，擬送與突厥。朔方總管薛納率兵追討之。賊至大斌縣，又為將軍郭知運所擊。賊眾大潰散，投黑山呼延谷，釋張知運而去。上以張知運喪師，斬之以徇。小殺既得降戶，謀南入為寇。暾谷曰:“唐主英武，人和年豐，未有間隙，不可動也。我眾新集，猶尚疲羸，須且息養三數年，始可觀變而舉。”小殺又修築城壁，造立寺觀。暾谷曰:“不可。突厥人戶寡少，不敵唐家百分之一，所以常能抗拒者，正以隨逐水草，居處無常，獵為業，又皆習武。強則進兵抄掠，弱則竄伏山林，唐兵雖多，無所施用。若築城而居，改變舊俗，一朝失利，必將為唐所並。且寺觀之法，教人仁弱，本非用武爭強之道，不可置也。”小殺等深然其策。
八年冬，御史大夫王晙俊為朔方大總管，奏請西征拔悉密，東發奚、契丹兩蕃，期以明年秋初，引朔方兵數道俱入，掩突厥衙帳於稽落河上。小殺聞之，大恐。暾谷曰:“拔悉密今在北庭，與兩蕃東、西相去極遠，勢必不合。王晙兵馬，計亦無能至此。必若能來，候其臨到，即移衙帳向北三
，唐兵糧盡，自然去矣。且拔悉密輕而好利，聞命必是先來，王晙與張嘉貞不協，奏請有所不愜，必不敢動。若王晙兵馬不來，拔悉密獨至，即須擊取之，勢易為也！”九年秋，拔悉密果臨突厥衙帳，而王晙兵及兩蕃不至。拔悉密懼而引退。突厥擊之，暾谷曰:“此眾去家千里，必將死戰，未可擊也，不如以兵躡之。”去北庭二百里，暾谷分兵間道先掩北庭，因縱卒擊拔悉密之還眾。遂散走投北庭，而城陷不得入，盡為突厥所擒，並虜其男女而還。暾谷回兵，因而出赤亭以掠涼州羊馬。時楊敬述為涼州都督，遣副將盧公利、判官元澄，出兵邀擊之。暾谷曰:“敬述若守城自固，即與連和；若出兵相當，即須決戰。我今乘勝，必有功矣！”公利等兵至刪丹，遇賊，元澄令兵士揎臂持滿，仍急結其袖，會風雪凍烈，盡墜弓矢。由是官軍大敗，元澄脫身而走。敬述坐削除官爵，白衣檢校涼州事。小殺由是大振，盡有默啜之眾。俄又遣使請和，乞與玄宗為子，上許之。仍請尚公主，上但厚賜而遣之。
十三年，玄宗將東巡，中書令張說謀加兵以備突厥。兵部郎中裴光庭曰:“封禪者，告成之事，忽此徵發，豈非名實相乖？”說曰:“突厥比雖請和，獸心難測。且小殺者仁而愛人，眾為之用；闕特勒驍武善戰，所向無前；暾谷深沉有謀，老而益智，李靖、徐勣之
也。三虜協心，動無遺策，知我舉國東巡，萬一窺邊，何以御之？”光庭請遣使徵其大臣扈從，則突厥不敢不從，又亦難為舉動。說然其言，乃遣中書直省袁振攝鴻臚卿，往突厥以告其意。小殺與其及闕特勒、暾谷等環坐帳中設宴，謂振曰:“吐蕃狗種，唐國與之為婚；奚及契丹，舊是突厥之奴，亦尚唐家公主；突厥前後請結和親，獨不蒙許，何也？”袁振曰:“可汗既與皇帝為子，父子豈合為婚姻？”小殺等曰:“兩蕃亦蒙賜姓，猶得尚主，但依此例，有何不可？且聞入蕃公主，皆非天子之女，今之所求，豈問真假，頻請不得，實亦羞見諸蕃。”振許為奏請。小殺乃遣其大臣阿史德頡利發入朝貢獻，因扈從東巡。
玄宗發都，至嘉會頓，引頡利發及諸蕃酋長入仗，仍與之弓箭。時有兔起於御馬之前，上引弓傍，一發獲之。頡利發便下嘛捧兔蹈舞曰:“聖人神武超絕，若天上則不知，人間無也。”上因令問飢否。對曰:“仰觀聖武如此.十不食，猶為飽也！”自是常令突厥入仗馳。起居舍人呂向上疏曰:臣聞鴟梟不鳴，未為瑞鳥，猛虎雖伏，豈齊仁獸，是由醜毒行，久務常積故也。今夫突厥者，正與此類，安忍殘賊，莫顧君親！陛下持武義臨之，修文德來之，既懾威靈，又沐聲教；以力以勢，不得不庭。故稽顙稱臣，奔命遣使。陛下乃能收其傾效，雜以從官，赴封禪之禮，參玉
之會，此德業自盛，固不可名焉。因復詔許侍遊，召入
仗。仰英姿之四照，送神藝之百發，恩意俱極，誠無得逾焉。乃更賜以馳逐，使
弓矢，競飛鏃於前，同獲獸之樂，是屑略太過，未敢取也。雖聖
豁達，與物無猜，而愚心徘徊，與時加慄。儻此等各懷犬吠，
肆盜憎，荊卿詭動，何羅竊至，暫嚴蹕，稍冒清塵，縱即殪玄方，墟幽土，單于為醢，穹廬為汙，何過責？特願陛下勿復親近，使知分限。待不失常，歸於得所，以謂回兩曜之鑑，祛九宇之憂，孰不幸甚！
上納其言，遂令諸蕃先發。東封回，上為頡利發設宴，厚賜而遣之，竟不許其和親。
十五年，小殺使其大臣梅錄啜來朝，獻名馬三十匹。時吐蕃與小殺書，將計議同時入寇，小殺並獻其書。上嘉其誠，引梅錄啜宴於紫宸殿，厚加賞賚，仍許於朔方軍西受降城為互市之所，每年齎縑數十萬匹就邊以遺之。
二十年，闕特勒死，詔金吾將軍張去逸、都官郎中呂向，齎璽書入蕃弔祭，併為立碑。上自為碑文，仍立祠廟，刻石為像，四壁畫其戰陣之狀。
二十年，小殺為其大臣梅錄啜所毒，藥發，未死，先討斬梅錄啜，盡滅其黨。既卒，國人立其子為伊然可汗。詔宗正卿李佺往申弔祭，並冊立伊然，為立碑廟。仍令史官起居舍人李融為其碑文。無幾，伊然病卒，又立其弟為登利可汗。
登利者，猶華言果報也。登利年幼，其母即暾谷之女，與其小臣飲斯達幹姦通，干預國政，不為蕃人所伏。登利從叔父二人分掌兵馬，在東者號為左殺，在西者號為右殺，其銳皆分在兩殺之下。二十八年，上遣右金吾將軍李質齎璽書，又冊立登利為可汗。俄而登利與其母誘斬西殺，盡並其眾。而左殺懼禍及己，勒兵攻登利，殺之。自立，號烏蘇米施可汗。左殺又不為國人所附，拔悉密部落起兵擊之。左殺大敗，脫身遁走，國中大亂。西殺子及默啜之孫
德支特勒、毗伽可汗女大洛公主、伊然可汗小餘匐、登利可汗女餘燭公主及阿布思頡利發等，並率其部眾相次來降。天寶元年八月，降虜至京師，上令先謁太廟，仍於殿庭引見，御華萼樓以宴之，上賦詩以紀其事。
突厥下西突厥本與北突厥同祖。初，木杆與沙缽略可汗有隙，因分為二。其國即烏孫之故地，東至突厥國，西至雷翥海，南至疏勒，北至瀚海，在長安北七千裡。自焉耆國西北七行，至其南庭；又正北八行，至其北庭。鐵勒、龜茲及西域諸胡國，皆歸附之。其人雜有都陸及弩失畢、歌邏祿、處月、處密，伊吾等諸種。風俗大抵與突厥同，唯言語微差。其官有葉護，有特勒，常以可汗子弟及宗族為之；又有乙斤、屈利啜、閻洪達、頡利發、吐屯、俟斤等官，皆代襲其位。
處羅可汗，隋煬帝大業中與其弟闕達設及特勒大奈入朝。仍從煬帝徵高麗，賜號為曷薩那可汗。遇江都之亂，從宇文化及至河北。化及敗，歸長安，高祖為之降榻，引與同坐，封歸義郡王。獻大珠於高祖。高祖勞之曰:“珠信為寶，朕所重者赤心，珠無所用。”竟不受之。先與始畢有隙，及在京師，始畢遣使請殺之，高祖不許。群臣諫曰:“今若不與，則是存一人而失一國也，後必為患。”太宗曰:“人窮來歸我，殺之不義。”驟諫於高祖，由是遲迴者久之。不得已，乃引曷薩那於內殿，與之縱酒，既而送至中書省，縱北突厥使殺之。太宗即位，令以禮改葬。
闕達設初居於會寧，有部落三千餘騎。至隋末，自稱闕達可汗。武德初，遣使內屬，拜吐烏過拔闕可汗，厚加撫
。尋為李軌所滅。
特勒大奈，隋大業中與曷薩那可汗同歸中國。及從煬帝討遼東，以功授金紫光祿大夫。後分其部落於樓煩。會高祖舉兵，大奈率其眾以從。隋將桑顯和襲義軍於飲馬泉，諸軍多已奔退，大奈將數百騎出顯和後，掩其不備，擊，大破之，諸軍復振。拜光祿大夫。及平京城，以力戰功，賞物五千段，賜姓史氏。武德初，從太宗破薛舉。又從平王世充，破竇建德、劉黑闥，並有殊功。賜宮女三人，雜彩萬餘段。貞觀三年，累遷右武衛大將軍、檢校豐州都督，封竇國公，實封三百戶。十二年卒，贈輔國大將軍。初，曷薩那之朝隋也，為煬帝所拘，其國人遂立薩那之叔父，曰匱可汗。
匱可汗者，達頭可汗之孫也。既立後，始開土宇，東至金山，西至海，自玉門已西諸國皆役屬之。遂與北突厥為敵，乃建庭於龜茲北三彌山，尋卒。弟統葉護可汗代立。
統葉護可汗，勇而有謀，善攻戰。遂北並鐵勒，西拒波斯，南接罽賓，悉歸之。控弦數十萬，霸有西域，據舊烏孫之地。又移庭於石國北之千泉。其西域諸國王悉授頡利發，並遣吐屯一人監統之，督其徵賦。西戎之盛，未之有也。