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九月，孫權擊敗嚴白虎，據吳郡、丹陽、會稽、鄱陽、臨海五郡，上表洛陽，求取揚州牧、鎮南候。
十月，孫權攻打豫章郡受阻，慘敗於當地山越部之手，大將韓當受重傷，險些身亡。而後，孫權又攻打臨川、建安二郡，全數受阻，敗北於當地山越部之手。
95年
，曹
大舉進攻荊州，劉表分毫不讓。
兩軍
銳騎、步軍於葉縣大戰三月，相持不下。
劉表麾下蒯良、蒯越兄弟與曹麾下荀攸、陳宮等軍師鬥連連。
七月，曹以離間之計，讓劉表大將蔡瑁與文聘心生嫌隙，而後趁虛而入，擊破了劉表軍彼時，劉表銳盡歿於一役，之後抵擋不住曹進攻，連連敗退。
八月，袁紹應劉表請求，兵發兩路，一路以張頜為將，出兵汜水關，攻打陳留；一路以高覽為將，出兵武關，攻打南陽。
曹只好回軍抵擋，劉表贏得了
息之機。
十月，陳留失陷，兗州東大門大開。
同時，曹以荀攸之計，悄然派遣一路鐵騎，聯絡洛陽城中王允、楊彪等保皇一派老臣，裡應外合，襲破洛陽並接走了草包天子。
接著，曹以天子為yòu餌，在潁川設下重兵埋伏，大破袁紹親領追擊兵馬袁紹內部不穩，並元氣大傷之下，只得暫緩軍事行動。
曹贏得時機，揮軍南下，擊破襄陽劉表敗北，如喪家之犬，在文聘、蒯越等人的護送下，悄然逃往幽州。
至此，曹佔領荊州北部。
十一月，曹軍再次集結兵鋒，
要挾大勝之際，趁勢南下，卻被蔣欽所率長江水師阻攔於赤壁，敗北數次之後不得寸進。
無奈之下，曹只好罷手，調轉矛頭，直指司隸。
96年。
時值三月，暖花開。
劉淵坐在太師椅上，正逗
著兩歲半的女兒，臉上笑意溫馨。
“叩叩叩”
“進來。”劉淵頭也沒抬，輕聲道。